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浅析中小银行贷款集中度超标的诱因及对策

◆文/九台农商银行 姜国君
贷款集中度严重超标,正成为部分中小银行巨大的潜在风险诱因。最新监管信息显示,仅2019年4月份以来,广西、河北、内蒙古、安徽等地就有多家银行因为贷款集中度超标被监管处罚,其中不少是村镇银行、农商行、城商行等中小银行。
贷款集中度超标的原因分析
目前,农商行、城商行等中小银行,贷款集中度超标受罚屡见不鲜。早在2018年12月,葫芦岛银行因为违规转让信贷资产、授信集中度超标连吃两张罚单,共计被罚58万元;而关联度和集中度严重超标、提供虚假报表的攀枝花商业银行,更是被罚385万元。通过梳理之后发现,严重超标的贷款集中度,很多是由关联交易引发的借款人与银行往往存在千丝万缕的联系,一些企业既是银行的大客户,也是银行股东。
事实上,目前中小银行内部人控制问题较为突出。部分地方财政、国有企业仍在地方中小银行中占据绝对控股地位。一些中小银行股权高度分散,缺乏实质性的控股股东,容易产生内部人控制问题,造成治理失误和道德风险。此外,一些中小银行股权管理也存在短板,难以遏制大股东控制。部分民营资本入股,并不满足于停留在财务投资、获取利润分红,而是希望谋求对商业银行的控制权,为企业自身的扩张提供足够的信用支持,进而,部分民营股东通过隐蔽的资本运作手段来达到逃避监管的目的。由此造成的贷款集中度严重超标,正在成为部分中小银行巨大的潜在风险诱因。下面,笔者就中小银行贷款集中度过高的原因分析如下:
(一)多家银行贷款集中度超标。所谓贷款集中度指贷款占银行资本净额的比重,单一客户、单一集团客户贷款集中度的监管上线分别为10%、15%。河北银保监局5月7日披露,保定一家农信社违规授权,导致单一客户贷款集中度超过10%,被罚款50万元,一名责任人被警告、取消任职资格两年。此前一天,内蒙古自治区一家村镇银行,因单一客户贷款集中度超标,被当地监管部门罚款30万元。而广西银保监局更是在6月4日、6日两天,公布了22份行政处罚决定,多数是因涉事银行未对集团客户统一授信、未能有效反映集团客户授信集中风险。
(二)银行公司治理呈失衡态势。目前,中小银行基本都建立了股东大会、董事会和监事会的公司治理架构,但形似而神不似,没有达到应有效果。贷款集中度过高,给银行的资产质量带来了不小的潜在风险,而部分银行风险可能已经触发。屡屡发生的违规关联交易暴露了中小银行的治理问题。早在2017年底,银监会就有高层指出城商行法人治理、风控滞后,形成了很多显性或隐性的金融风险。个别银行大股东将银行视为提款机,通过各种手段套取资金。
(三)银行股权管理成了关键。银保监会曾在4月底通报,少数机构部分股东通过违规筹资、资质造假、委托代持等方式入股。股东一家独大的情况在个别中小银行表现突出。某城商行前8家大股东中,就有7家为该行所在地的国有企业,加上当地财政局持股,当地国资持有该行合计70%以上股份。被大股东控制后,银行就变成了为大股东服务,而不是为全体股东服务,如此就容易滋生违规关联交易、利益输送等问题的产生。如果大股东资金需求急剧增加,还会引发风险。
解决贷款集中度超标的路径
不难看出,相对于国有大行、股份制银行,贷款集中度过高对中小银行的风险更大。虽然监管当局并未披露具体信息,但在城商行、农商行、村镇银行等中小银行中,贷款集中度超标的情况已经颇为严重。在当前内外部环境不确定因素仍然较多的背景下,中小银行需将贷款集中度控制在监管红线之内。
(一)建立完善的风险监测体系,优化盈利结构。要在集团层面来控制集中度风险,将不同资产、业务、各子公司所面临的不同类型风险进行综合度量和考虑,特别要加强对间接集中度风险指标的监控。未来金融行业持续对外开放,以及利率市场化改革的推进,商业银行的政策红利将会逐渐减少,与此同时,所面临的利率风险将会增大。因此,要不断提高非利息收入在营业收入中的比重,大力发展中间业务。市场的长尾特征越来越明显,仅仅服务好重点区域、行业和企业是远远不够的,新的利润增长点和风险分散点往往在于市场的长尾部分。中小企业具有广阔的潜在市场空间和发展机遇,更有利于商业银行寻求差异化的竞争定位,寻求新的利润增长点。可以积极尝试小额贷款公司试点、中小企业贷款担保体系、知识产权质押融资、中小企业信用保险保单融资等金融创新业务。
(二)展开差异化的竞争模式,发展银团贷款业务。近年来,不少中小银行开始谋求跨区域发展,不过,“区域性中小金融机构”的定性,给部分地区中小银行业务创新造成一定影响,如第三方托管、基金销售、金融衍生品等金融牌照申请受限,既难以满足客户日益多元化的金融需求,又加大了对息差盈利的依赖。这就提示中小银行,现阶段还是要扎根本地,做精品银行,而不是盲目求大求快。目前,中小银行竞争还是跟随战略,同质化竞争比较严重。在竞争策略上,要更加清晰地进行业务定位,更多地关注个人客户,和大银行形成差异化竞争。例如:在同类行业相对集中的地方开设专营机构,深入了解行业或区域的发展特点和需求,开发针对性强的业务模式与融资产品,在信贷市场中培养核心竞争力。另外,对于数额庞大、期限较长的项目贷款以及一些不确定性较大的新兴产业贷款,应根据自身的资本规模和经营战略,制定一定的贷款限额,超过限额的贷款需要通过银团贷款来实现。

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