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简析五大行制造业贷款缩小的趋势及应对策略

★文/九台农商银行 姜国君
到目前为止,五大国有行、6家股份行、4家城商行和4家农商行均披露了2018年业绩报告。上述19家银行的合计贷款余额较2018年初增加了9.45%,增速较2017年有所回落,但回落的原因主要是受贷款规模较大的五大国有行影响,除了国有行以外,包括股份行、城商行和农商行的贷款余额增速均较2017年有较大程度的提升。一个可以看到的趋势是:五大行正在逐年缩小对于制造业贷款的占比,但房地产贷款仍为“大头”。
贷款趋势分析
银行业金融机构是支撑实体经济发展的主要动力源。纵观已经披露的2018年业绩报告中的19家银行,从具体的贷款结构来看,制造业和交通运输、仓储及邮政业两个行业的贷款余额依旧在五大行的公司贷款构成中占比最高,基本达到15%以上,然而,这个现状可能在明年后年两年出现变数。
总体来看,五大行缩小制造业贷款占比的趋势已经非常明显,而政府支持领域的投放则在加大。在这方面,与股份制银行的信贷趋势比较而言,对制造业“关爱有佳”的当属城商行、农商行,但这些银行具有明显的地域特征,难以形成全局性影响。
下面,笔者根据19家上市银行披露的2018年业绩报告,结合贷款投向和地域特点,进行一下分析。
(一)五大行缩小制造业贷款的占比。有关数据显示,五大行正在逐年缩小对于制造业贷款的占比:建行2014年制造业贷款的占比为22.82%,金额达到14462.59亿元,但此后连年下滑,到2018年底,已经收缩至12601.79亿元,占比16.85%。工行对制造业的贷款占比从2014年的21.58%缩至2018年底的16.66%,中行则从29.04%缩至23.51%,交行从25.10%缩至18.99%,农行则从26.46%缩至18.22%。
(二)新释放的信贷资金投向其他领域。被释放出来的信贷空间主要投向交通运输、仓储和邮政业以及水利、环境和公共设施管理业、租赁和商务服务业等政府支持的领域。近年来,五大行一直在加大对交通运输、仓储和邮政业的投放力度。到2018年底,工农中建交在该领域的贷款余额占比分别为21.98%、20.47%、16.60%、19.20%和18.72%。在股份制银行的对公贷款中,信 贷流向趋势与国有五大行基本一致,但结构稍有差异。对于绝大多数股份制银行来说,制造业、批发和零售业、房地产业、租赁和商务服务业是信贷资金的主要出口,尤其是房地产行业,近两年股份行对其支持的力度明显提升,在贷款结构中,房地产业占据着相当的话语权。
(三)中小银行贷款的地域特征明显。城商行、农商行的贷款结构与国有大行和股份行相比,有着明显的区域特色。根据目前披露的情况来看,不同的城商行信贷偏好也有所不同。
比如:数据显示宁波银行的贷款大户是制造业。长沙银行的投放重点是水利、环境和公共设施管理业,郑州银行则偏爱批发和零售业,但其在对公贷款总额中的占比也趋向下降。农商行的信贷投放则相对更加集中。到2018年底,江阴银行对纯农业贷款的支持占江阴市银行业总规模的90%以上,中小微企业贷款占比86%,民营企业占比78%,制造业占比50%。无锡银行则在努力提升对租赁和商务服务业的支持力度,贷款余额占比已达到三成。
(四)住房贷款是个人贷款的主力军。在个人贷款中,房贷依旧是五大行的主力,其中交通银行的个人住房贷款余额占该行个贷余额的六成左右,农业银行和中国银行占比超过七成,而工商银行和建设银行则超过八成。股份行中,中信银行和招商银行的个人住房贷款余额占该行个贷余额约四成,浦发银行和光大银行超过三成。
应对策略分析
笔者认为,从目前的态势看,上述银行信贷结构差异特征短期内不会有大的改变。这就需要商业银行准确把握同业的贷款投放方向,找准自身的优势,具体而言,可以从以下几个方面切入:
(一)警惕不良贷款高发领域,优化银行公司贷款行业结构。仅从各家银行披露的情况看,目前区域不良发生率较高的主要集中在环渤海湾,行业则主要集中在批发与零售业、制造业、采矿业和农林牧渔业,而且这些行业近年来还呈现出上升的趋势,多家银行披露的制造业不良贷款率普遍在5%至7%之间,批发零售业不良最高则超过10%。东北地区仍处在产业转型关口,叠加经济增速较慢、人口外流等问题,投资增长压力较大。不过,尽管信贷投放量不大,但整个区域的不良贷款率在可控的较低范围内。在对公贷款中,信贷的行业投向直接影响不良生成率。这也警示商业银行,优化公司贷款的行业结构是信贷业务的重中之重,需结合外部形势变化,调整贷款投放领域,并考虑优先支持符合政策导向的产行业。
(二)以“轻型银行”为转型方向,提升银行资金的使用效率。为顺应经济结构调整和金融业态轻型化发展的趋势,商业银行可根据自身业务特征和经营模式,把“轻型银行”作为转型的切入点。
一方面,将部分企业信贷业务转向交易银行、投资银行等领域,实现信贷业务、投行业务一体化经营,把握住实体经济转型升级中的兼并重组机遇和资本市场业务机会。
另一方面,精细化发展金融科技,逐步完成对信贷业务的信息技术化改造,实现符合条件的部分企业信贷业务平台化运作,提升资金使用效率。
另外,还要提升对公客户的开发深度,深化对企业需求的挖掘和理解,科学确定介入项目,明确客户准入退出标准,针对单个企业,要将服务触角延伸至供应链上下游等生态圈,实施分群管理。

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